С помощью данного инструмента можно получать данные из CRM системы и производить обзвон контактов (лидов) в полуавтоматическом режиме.

Работать это будет следующим образом:

1. В CRM системе создается виртуальный сотрудник, и ему загружается список контактов (лидов), которые необходимо обзвонить

2. Менеджер по холодным звонкам запускает данный инструмент, который производит следующие действия:

• по фильтру отбирается самый первый контакт (лид) у виртуального сотрудника
• переводится данный контакт (лид) на себя
• отображается форма, в которой отображаются необходимые для проведения звонка поля

3. Во время разговора менеджер может изменять значения полей контакта (лида), а по окончанию разговора выбрать один из предложенных вариантов завершения разговора, добавить комментарий к контакту (лиду) или поставить задачу себе или другому сотруднику. В качестве вариантов завершения разговора может быть выбрано:

• смена статуса данного контакта (лида) на другой статус
• смена ответственного  сотрудника
• добавление комментария

Видео пример для Битрикс24 – предварительная настройка:

Видео пример для Битрикс24 – работа по обзвону:

Настройка состоит из нескольких этапов:

– Настройка интеграции с CRM-системой:

– Установка фильтра для получения списка контактов (лидов) для обзвона, в т.ч. выбор сотрудника, где находятся общие контакты (лиды):

– Настраиваем варианты завершения разговора:

– Начинаем обзвон, нажав кнопку “Старт”:

Результатом будет открытие такой формы:

После совершения звонка есть возможность выбрать один из выбранных на этапе настройки статусов а также добавить комментарий или задачу:

После этого будет загружен следующий контакт (лид) согласно выбранному фильтру:

И так будет продолжатся, пока не закончатся контакты (лиды) соответствующие фильтру.

Внимание! Данный функционал предоставляется только для лицензии типа Pro

---

Обсудить на форуме