Непосредственно во время звонка, если контакта не существует – его можно создать одним кликом:

При этом сразу же будет открыта новая вкладка в браузере с только что созданным контактом. Новый контакт будет состоять из номера телефона и имени. Имя по умолчанию для новых контактов можно задать в настройках интеграции:

Если требуется автоматически создавать контакты по входящим/исходящим звонкам – то требуется поставить галочки и указать имя здесь:

Обратите внимание: контакт (лид) автоматически создаваться не будет, если в настройках CRM-системы некоторые поля контакта (лида) являются обязательными. В этом случае будет ошибка. Чтобы этого не было необходимо снять признак обязательности.

Если работа в Вашей компании построена таким образом, что входящий звонок идет сразу на несколько менеджеров, а контакт (лид) должен создаваться только на того менеджера, который ответил на звонок – то требуется выбрать “Только разговоры”:

Однако при этом не будут создаваться контакты (лиды) на пропущенные звонки. В качестве решения данной проблемы предлагается установить сценарий распределения звонков следующий:

• Сначала звонок идет на группу менеджеров, одновременно, у всех в настройках стоит “Только разговоры”
• Если никто не снял трубку – то звонок идет на отдельного менеджера, у которого в настройках будет стоять “Все входящие”.

Можно также использовать и альтернативный сценарий:

• Звонок идет последовательно, с первого по последнего менеджера, у всех в настройках стоит “Только разговоры”
• У последнего менеджера в настройках стоит  “Все входящие”

Таким образом, если входящий звонок не будет никем обработан – у последнего менеджера появится новый контакт (лид).