Входящие звонки

При поступлении звонка, Вы сможете определить наличие данного абонента в Вашем портале, и если его там нет — Вы сможете его создать. Это можно сделать либо вручную (посредством нажатия на кнопку во всплывающем сообщении в области уведомлений) либо же автоматически, в зависимости от настроек.

Возможности данной интеграции:

1. Отображение имени Контрагента при входящем/исходящем звонке во всплывающем окне программы (имеется в виду Лид, Контакт или Компания).

а) если Контрагент с этим номером уже существует — будет отображена информация о нем:

• ФИО Контакта/Лида или название Компании
• Тип контрагента (Лид, Контакт, Компания)
• Описание контрагента

б) если Контрагент с этим номером ещё не существует — можно тут же его создать:

(в настройках можно указать, кого создавать по умолчанию: Лид, Контакт или Компанию)

в) если с данным номером существует более одного Контрагента — можно перейти на список Контрагентов с данным номером:

При нажатии на кнопку откроется окно поиска.

3. Сохранение истории звонков и смс в карточке клиента с возможностью прослушать аудиозапись разговора:

Телефонный звонок сохраняется как Дело (если звонок неотвеченный — то Дело отмечается как невыполненное, если отвеченный — то как выполненное).

Смс-сообщения также вносятся в систему как Дело.

Как настроить:

Прежде чем приступать к настройке интеграции, Вы должны убедиться, что у Вас установлено приложение из Маркетплейса “TelefUM for Bitrix_KP″, если нет – то следуйте инструкции ниже:

После авторизации перейти в раздел Администрирование → Marketplace → Каталог решений,

В поле для поиска пишем название нашего решения –  telefum, и нажимаем клавишу Enter на клавиатуре:

В результатах поиска удивим наше решение, кликнем по нему:

Далее увидим страницу обновления сторонних решений, нажмем на кнопку Загрузить:

После этого соглашаемся с лицензионным соглашением, и нажимаем Применить:

После упешной загрузки решения, нажимаем на кнопку Установить:

На последней странице мы увидим сообщение об успшеной установке решения TelefUM, и статус решения Установлен:

1. После того, как Вы убедитесь, что приложение установлено, Вам необходимо открыть программу ТелефУМ — Интеграция:

2. Настраиваем интеграцию — выбираем «Корпоративный портал»:

3. Переходим на вкладку “Авторизация”, указываем адрес портала в формате “portal.com” и нажимаем на кнопку “Авторизация”:

4. Нажимаем на кнопку “Проверить правильность данных”:

Если все сработало правильно – то Вы увидите сообщение, в котором указывается имя пользователя текущей учетной записи:

5. Протестировать возможности программы можно нажав на кнопку «Тест»:

6. В результате программа проделает следующие действия:

• Проверка, существует ли Контрагент с номером +79999999999 (номер указан для примера)
• Если Контрагента не существует, программа его создаст и присвоит ему имя «Имя 999″ (Если Контрагент с данным номером уже существует — повторно контакт создаваться не будет)
• Создается имитация входящего звонка с данного номера и заносится в виде примечания
• Создается имитация входящей смс с данного номера и также заносится в виде примечания
• Формируется ссылка на карточку клиента и происходит открытие её в браузере

Вот как выглядит страница только что созданного клиента:

И полученные смс и звонки также мы видим здесь. К звонку также добавляется адрес на файл с записью разговора (на картинке это http://ya.ru)

7. Если тест удался — продолжаем настройку далее. Вкладка «Автосоздание» отвечает за автоматическое создание Контрагентов.

Логика такова: при входящем (или исходящем) звонке если номер не нашелся в Битрикс24, при нажатии на кнопку «Добавить контакт» — будет создан новый Контрагент с данным номером и будет открыта его карточка в браузере.

При этом можно указать временное имя (в данном случае «НОВЫЙ КЛИЕНТ») и тип клиента (Лид, Контакт или Компания):

Программа может также при синхронизации истории звонков создавать новых Лидов (или Контактов/Компаний):

8. На вкладке «Синхронизация» есть возможность настроить что именно нужно синхронизировать (т.е. добавлять в виде Дел в карточку Контрагента), а что не нужно:

Обратите внимание: если Вы хотите сохранять в карточке клиента записи разговоров — то Вам необходимо включить “Запись разговоров” а также настроить сервис хранения файлов:

9. Вкладка «Дополнительно» содержит возможность просмотреть логи (могут потребоваться для обращения в техподдержку ТелефУМ):

О том, как настроить возможность совершения исходящих звонков из Корпоративного портала можно почитать здесь.

Если у Вас остались вопросы — Вы можете обсудить их на форуме.