Возможности данной интеграции: 

1. Отображение имени клиента при входящем/исходящем звонке во всплывающем окне программы

а) если клиент с этим номером уже существует — будет отображена информация о данном клиенте (содержание отображаемых данных можно настроить):

• Имя/должность (Компания)
• Компания [Ответственный пользователь]
• Адрес, сайт, {теги}

б) если клиент с этим номером ещё не существует — можно тут же его создать:

В результате откроется страничка с формой для ввода данных:

в) если с данным номером существует более одного клиента — можно перейти на список клиентов с данным номером:

При нажатии кнопки откроется страничка со списком клиентов с данным номером:

 

3. Сохранение истории звонков и смс в карточке клиента с возможностью прослушать аудиозапись разговора:

 

Как настроить:

1. ТелефУМ — Интеграция:

2. Настраиваем интеграцию — выбираем «amoCRM»:

 

3. Устанавливаем авторизационные данные пользователя amoCRM. Узнать свой ключ для авторизации в API можно по ссылке:

 

 

Сам ключ находится вот здесь:

 

4. Нажимаем кнопку “Проверить правильность данных”. Если все введено правильно — Вы получите вот такое сообщение:

 

5. Протестировать возможности программы можно нажав на кнопку «Тест»:

6. В результате программа проделает следующие действия:

• Проверка, существует ли клиент с номером +79999999999 (номер указан для примера)
• Если клиента не существует, программа его создаст и присвоит ему имя «Имя999″ (Если клиент с данным номером уже существует — повторно контакт создаваться не будет)
• Создается имитация входящего звонка с данного номера и заносится в виде примечания
• Создается имитация входящей смс с данного номера и также заносится в виде примечания
• Формируется ссылка на карточку клиента и происходит открытие её в браузере

 

Вот как выглядит страница только что созданного клиента:

 

И полученные смс и звонки также мы видим здесь.

Обратите внимание: если у Вас несколько пользователей системы amoCRM и каждый из них будет работать с телефонией – то необходимо установить права доступа для всех пользователей, позволяющие добавлять и изменять контакты (находится в разделе настроек - “Управление пользователями” в системе amoCRM). В противном случае программа будет работать некорректно: если не будет открыт доступ для просмотра контактов – программа не сможет определять, кто звонит, если не будет разрешено редактирование контактов – программа не сможет вносить историю звонков и смс.

7. Если тест удался — продолжаем настройку далее. Вкладка «Автосоздание» отвечает за автоматическое создание клиентов. Программа может не только при исходящих/входящих звонках но также при синхронизации истории звонков создавать новых клиентов, настройки для которых можно указать здесь. Данная функция может быть полезна, если Вы хотите полностью все свои телефонные звонки фиксировать в базе клиентов amoCRM для последующего просмотра и редактирования. При этом Вы можете указать имя и тег, которые будут присваиваться новым контактам. Вместе с контактом сразу же можно создавать и сделку:

 

8. На вкладке “Всплывающее окно” Вы можете выбрать, что должно содержаться во всплывающем сообщении при звонке:

 

9. На вкладке «Синхронизация» есть возможность настроить что именно нужно синхронизировать (т.е. добавлять в карточку клиента в виде примечаний), а что не нужно:

 

Обратите внимание: если Вы хотите сохранять в карточке клиента записи разговоров — то Вам необходимо настроить загрузчик файлов (SendSpace/ Dropbox / FTP)

10. Вкладка «Дополнительно» содержит возможность автоматического открытия карточки контакта (открытие вкладки в браузере с карточкой контакта):

 

---

Как активировать виджет  для исходящих звонков, читайте здесь.

Если у Вас остались вопросы – Вы можете обсудить их на форуме.