Возможности данной интеграции:
1. Отображение имени клиента при входящем/исходящем звонке во всплывающем окне программы
а) если клиент с этим номером уже существует – будет отображена информация о данном клиенте:
– Имя [перспективность]
– Тип клиента (Партнер, Клиент, Подрядчик, Контактное лицо и т.д.)
– Описание клиента
б) если клиент с этим номером ещё не существует – можно тут же его создать:
в) если с данным номером существует более одного клиента – можно перейти на список клиентов с данным номером:
3. Сохранение истории звонков и смс в карточке клиента с возможностью прослушать аудиозапись разговора.
Как настроить:
1. ТелефУМ – Интеграция:
2. Настраиваем интеграцию – выбираем “Мегаплан”:
3. Устанавливаем авторизационные данные пользователя Мегаплана и проверяем правильность данных:
4. Если все введено правильно – Вы получите вот такое сообщение:
5. Протестировать возможности программы можно нажав на кнопку “Тест”:
6. В результате программа проделает следующие действия:
-Проверка, существует ли клиент с номером +79999999999 (номер указан для примера)
-Если клиента не существует, программа его создаст и присвоит ему имя “Имя999″
(Если клиент с данным номером уже существует – повторно контакт создаваться не будет)
– Создается имитация входящего звонка с данного номера и заносится в виде примечания
– Создается имитация входящей смс с данного номера и также заносится в виде примечания
– Формируется ссылка на карточку клиента и происходит открытие её в браузере
Вот как выглядит страница только что созданного клиента:
И полученные смс и звонки также мы видим здесь. К звонку также добавляется адрес на файл с записью разговора (на картинке это http://ya.ru)
7. Если тест удался – продолжаем настройку далее. Вкладка “Автосоздание” отвечает за автоматическое создание клиентов.
Логика такова: при входящем (или исходящем) звонке если номер не нашелся в Мегаплане, при нажатии на кнопку “Добавить контакт” – будет создан новый клиент с данным номером и будет открыта его карточка в браузере.
При этом можно указать временное имя (в данном случае “НОВЫЙ КЛИЕНТ”) и тип клиента (человек или компания)
Программа может также при синхронизации истории звонков создавать новых клиентов, настройки для которых идентичны описанному выше.
Данная функция может быть полезна, если Вы хотите полностью все свои звонки фиксировать в базе клиентов Мегаплана:
8. На вкладке «Всплывающее окно» Вы можете выбрать, что должно содержаться во всплывающем сообщении при звонке:
9. На вкладке “Синхронизация” есть возможность настроить что именно нужно синхронизировать (т.е. добавлять в карточку клиента в виде примечаний), а что не нужно:
Обратите внимание: если Вы хотите сохранять в карточке клиента записи разговоров – то Вам необходимо настроить сервис хранения файлов SendSpace.
10. Вкладка “Дополнительно” содержит возможность просмотреть логи (могут потребоваться для обращения в техподдержку ТелефУМ)
О том, как настроить возможность совершения исходящих звонков из Мегаплана можно почитать здесь.
Если у Вас остались вопросы – Вы можете обсудить их на форуме.