Для онлайн CRM-системы Мегаплан (адрес сайта: http://www.megaplan.ru/) на данный момент разработано решение, позволяющее полноценно работать с телефонией.
- Совершение исходящих звонков прямо из карточки клиента
- Отображение имени контакта при входящем звонке
- Возможность при входящем звонке сразу же перейти на карточку клиента
- Сохранение истории звонков и смс в карточке клиента
Исходящие звонки
После установки специального расширения для браузера, Ваша страница с контактами будет выглядеть вот так:
Для совершения исходящего звонка достаточно кликнуть мышкой по трубочке – и Ваш телефон (то ли мобильный, то ли SIP-телефон) тут же начнет набирать данный номер.
Более подробно о том, как установить и настроить расширение для браузера, читайте здесь.
Входящие звонки
При поступлении звонка, Вы сможете определить наличие данного абонента в Вашем Мегаплане, и если его там нет – Вы сможете его создать. Это можно сделать посредством всплывающего сообщения в области уведомлений.
Возможности данной интеграции:
1. Отображение имени клиента при входящем/исходящем звонке во всплывающем окне программы
а) если клиент с этим номером уже существует — будет отображена информация о данном клиенте:
- Имя [перспективность]
- Тип клиента (Партнер, Клиент, Подрядчик, Контактное лицо и т.д.)
- Описание клиента
б) если клиент с этим номером ещё не существует — можно тут же его создать:
в) если с данным номером существует более одного клиента — можно перейти на список клиентов с данным номером:
3. Сохранение истории звонков и смс в карточке клиента с возможностью прослушать аудиозапись разговора.
Более подробно о том, как настроить данную интеграцию, читайте здесь.
Если у Вас остались вопросы – Вы можете обсудить их на форуме.